4. díl - Láska a pomsta
Po Spikeovo návratu, Buffy poprosí Angela, aby je oddal, protože má strach, že o Spikea přijde. Angel Buffy vyhoví i když nerad a před přítomností jejich přátel je oddá. Buffy a Spike si vymění prstýnky a vášnivě se políbí. Angel je z toho nešťastný, protože Buffy pořád miluje a doufal, že se k sobě někdy vrátí, ale přesto je rád, že je Buffy se Spikem šťastná.
Xander je při Buffyině a Spikeově obřadu nešťastný a začne brečet, protože si vzpomene na Anyu, kterou nechal stát u oltáře, Willow ho utěšuje a řekne mu, aby konečně začal zase žít, že by si Anya nepřála, aby se takhle dlouho trápil a navíc, že má kolem sebe lidi, kteří ho mají rádi. Když to vidí Cordelie, jak je Xander nešťastný, tak ji to bolí a je z toho smutná, ale i přesto se rozhodne se Xandrem zůstat.
Giles mezitím nalezne zalíbení v krásné upírce s duší Marlou, i ona se zamiluje do Gilese. Henry se zamiluje do Dawn a ona do něj taky.
Do domu vtrhne rozzuřená Dru i se svýmy pomocníky, Kamenným démonem a s vysávačkou duší Draxis.Dru paralyzuje Spikea a donutí ho, aby se díval na to jak jeho Buffy trpí. Willow, Xander a Giles se vytratí, aby si došli do Magického obchodu pro věci potřebné pro zničující kouzlo, které chce Will použít na Dru.
Buffy neskutečně trpí, protože Dru jí mučí nejen fyzicky,ale především psychicky , protože ji nutí, aby se v Druiině kouzelné kouli dívá, na to jak Dru zabíjí Spikea a Dawn. Angel se nemůže dívat na to, jak Buffy trpí a vezme si dřevěný kůl, který má po ruce. Drusilla ho ale odzbrojí a Kamenný démon ho přiváže za nohy a pošle na něj Draxis, aby z něj vysála duši a on se tak stal hrozným vraždícím monstrem, který byl předtím než získal duši. Draxis mučí Angela vzpomínkami na jeho syna tak dlouho, až upadne do bezvědomí.
Spike se probere z toho jak byl paralyzován a zaútočí na Dru.
