VÍTEJTE V SUNNYDALE.........

  Buffy nakonec začla se Spikem žít, protože se do něj zamilovala. Spike byl rád, že se mu splnil jeho sen a to být s milovanou ženou a proto Buffy slíbil, že už nebude nikoho zabíjet. Buffy je nadšená a užívá si svůj vztah se Spikem.

   Do Sunnydale se vrací i Xander, který žil po smrti Anyi v Africe, kde se snažil najít smysl života a pořád pro svoji milovanou ženu truchlí a lituje toho, že si Anyu tenkrát nevzal. Do Sunnydale se po dlouhé době vrací Cordelie, která po rozchodu se Xanderem odjela do L.A aby se z ní stala herečka. Cordelie si otevřela modní butik. 

  Willow si otevřela kurzy čarodějnictví a žije s další přemožitelkou - Kennedy. Willow pořád vzpomíná na Taru a to jaký spolu měly krásný vztah. Kennedy ji obejme a řekne jí, že jí miluje a že při ní bude vždycky stát. 

   Se Spikem a Buffy, kteří žijí na opuštěném hradě za městem, žije i Dawn, o kterou se Spike i Buffy vzorně starají.Jednoho dne Buffy oznámí Spikeovi, že už nechce být přemožitlkou a proto se rozhodla předat své poslání Kennedy. Spike je nejprve zaskočený a snaží se Buffy přesvědčit, aby nepřestala, že ji svět potřebuje, ale když Spike vidí, že Buffy je rozhodnutá, tak je jejím rozhodnutím nadšen, protože ji bude mít jen pro sebe a nebude se muset denně strachovat o její život.

 Xander se jde projít s Willow a řekne jí, že jeho život bez Anyi nemá cenu a že chce spáchat sebevraždu. Will se mu to snaží rozmluvit, obejme ho a řekne mu, že vždycky bude mít jí a Buffy a že mu vždycky pomůžou. Xander se usměje a poděkuje Will.

V  Sunnydale se ale začnou dít divné vraždy nevinných lidí a všechno nasvědčuje tomu, že se do města vrátil upíří gang. Spikeovi a Buffy to začne být divné a proto se vydají na hlídku, protože Buffy se po svém poslání přemožitelky stýská. 

Xander jednoho dne potká v obchodě Cordelii a myslí si, že když bude s Cordelií, že zapomene, na Anyu, proto se dá s Cordy do řeči. Ta se nejprve odmítá se Xandrem bavit, ale nakonec se s ním dá do řeči. Xander pozve Cordélii na večeři a ona souhlasí. Xander jí ale řekne, že jdou jen jako kamarádi, že potřebuje čas, aby se vyrovnal se smrtí Anyi. Denně chodí na hřbitov a nad Anyiným hrobem často pláče a lituje sám sebe.

   Jdou tedy na hlídku na hřbitov a vidí tam čtyři upíry, jak vysávají nevinnou oběť. Je jasné, že do města se vrátil straonový upíří gang, který vede Drusilla s Anglem, spolu s nimi do města zavítali i dva nový upíři - Marla a Henry (Jsou to upíři z duší, kterým se příčí zabíjení lidí a proto si zvykli na to, že se tajně živí zvířecí krví, ale před Dru musejí přestírat, že jsou krvelační zabijáci, protože Dru je stvořila)  .